全球瞩目的大事件，终于落定！

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时间 :2023-05-28 22:27:30 来源 : 成方街哨兵

这个周末，全球宏观层面最重要的消息是：美国白宫和共和党谈判代表已就债务上限问题达成初步协议！

近期，全球金融市场都在担心美国两党不能达成妥协、导致美国政府停摆。

现在，问题终于解决了，全球的金融机构们，要松一口气了，短线利好全球金融市场。

(资料图)

与此同时，伴随着中美商务部长的会面，周末一个新的话题开始受到关注：中美商务部长会见是否意味中美关系出现拐点？

所以，预期层面，中美关系确实在转好，对于金融市场也是利好。

综合这两者来看，短期确实有利于市场企稳反弹。

不过中长期来看，最大的不确定性，还是反复讲的：美国引爆金融危机的风险！

2008年，美国财政部长访华之后，雷曼兄弟迅即就宣布倒闭，引爆金融危机。

这一次，美国的银行业危机，类似于2007年的次贷危机，总需要来一次大爆发的。

时间节点，可能也是在美国的高层访华之后。

所以，后续咱们还是需要重点关注美国高层的访华进展。

对于A股而言，短期确实是利好。

不过，咱们回顾一下5月份，A股下跌的主要原因是什么？

首当其冲的就是5月份公布的一系列经济数据不及预期。

马上就进入6月了，5月的经济数据也要陆续公布，所以，如果5月的经济数据也不及预期，那A股的表现恐怕也不会好。

其次就是市场的流动性。

伴随着经济的复苏，货币政策方面，5月份其实是在边际收紧的。

按照惯例，6月份的市场流动性并不好，特别是到了6月下旬，那更是容易出现流动性紧张。

所以，流动性方面，暂时也不要对央行抱过多的期望。

总的来看，短期可能会有企稳反弹修复，但是中线来看，市场还是有不少的不确定性因素，在压制着整个市场。

对于指数，不抱过多的期望，还是维持结构性行情的判断，核心还是AI驱动的科技行情。

2020年，特斯拉引领新能源的大行情。

今年，在ChatGPT、AI的驱动之下，英伟达的持续暴涨创新高，引领算力的大行情！

看一看今年A股涨幅最大的票，基本上都与AI有关，特别是算力中的CPO概念，涨的最猛。

除了已经暴涨的CPO、存储等之外，还有哪些机会？

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